이번 화에서는 마인 쿠우가 아린스와 함께 구슬신 넘버 1에게 도전하는 장면으로 시작됩니다. 그러나 그의 힘에 패배하고, 예의 바르게 고개를 숙여 인사한 후 돌아갑니다. 그는 아린스에게 자신이 강하긴 하지만 넘버 1이 더 강했다고 설명합니다.
한편, 오공 일행은 제2마계로 향하고 있습니다. 오공은 덴데가 걱정된다고 말하자 동쪽 계왕신은 "죽이지 않고 데려간 것은 이용 가치가 있기 때문"이라고 설명합니다. 그들은 나메크인들이 귀중한 존재라는 것을 알고 있습니다.
베지터 일행은 비행기를 되찾고, 부르마는 피부가 탱글탱글해서 굳이 어른으로 돌아갈 필요가 없다고 생각합니다. 하이비스가 부르마에게 "내 여친으로 삼아주냐"고 묻자, 베지터는 결혼했다고 말하며 불쾌감을 드러냅니다. 하이비스는 부르마에게 "별난 헤어 스타일을 한 놈과 결혼했구나"라고 말하지만, 베지터는 그런 말을 할 처지가 아니라고 반박합니다. 부르마는 베지터에게만 어른이 되면 안 되냐고 묻고, 결국 둘 다 어른으로 돌아가야 한다는 결론에 도달합니다.
오공 일행이 제2마계에 도착하자, 고마가 보낸 헌병대의 습격을 받습니다. 오공이 헌병대를 전멸시키자 고마와 데게스는 놀라워하며, 고마는 즉각적으로 모든 헌병대를 제1마계로 모으라고 지시합니다. 하지만 헌병대를 처치한 후, 크라켄이 나타나 비행기를 붙잡습니다. 오공 일행은 간신히 탈출하지만, 팬지가 드래곤볼을 찾기 위해 다시 비행기로 들어갑니다. 팬지는 오공 덕분에 목숨을 건지게 되고, 드래곤볼을 모두에게 보여줍니다.
오공 일행은 나메크인이 살던 별로 향하기로 결정합니다. 이 별에는 현재 아무도 살지 않고 있으며, 나메크인들이 떠난 상태입니다. 오공은 부활 벌레를 먹고 맛이 없지만 기운이 난다고 말합니다.
이후, 오공 일행은 베지터 일행과 합류합니다. 계왕신은 마계에 관한 이야기를 시작합니다. 그는 옛날 대마왕이 마계를 넓히기 위해 라임스라는 초마인에게 명령해 우주를 만들었다고 설명합니다. 라임스는 그린드인 중 몇 명을 뽑아 우주의 감시인으로서 각 우주에 계왕신으로 파견했습니다. 부르마가 "우주에 있는 인간들은 모두 마인의 자손이냐"고 묻자, 계왕신은 그건 아니라고 답하며 지구인과 사이어인이 우주 탄생 직후에 자연 발생한 존재라고 설명합니다.
계왕신은 그린드인이 다섯 그루의 그린드 나무에서 태어나지만, 그 나무가 말라버려 마계에 남아있을 이유가 없어졌고, 그로 인해 우주로 이주하게 되었다고 덧붙입니다. 그는 또한 아브라 대마왕이 위협이 되기 시작하면서 워프 님의 이용을 제한한 사실을 언급합니다. 그리드인의 대부분이 우주로 탈출한 후 계왕신으로 뽑혔다고 설명합니다.
마지막으로, 오공 일행은 다음 구슬신이 있는 곳으로 향하려고 합니다. 이때 네바가 오공 일행이 타고 있는 비행기에 다가가는 모습이 비춰지며 에피소드는 마무리됩니다.
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