이번 화에서는 상디가 항구 마을 "산호언덕"에서 수혈을 받고 눈을 뜨는 장면으로 시작합니다. 그는 자신에게 수혈한 사람이 뉴하프 쌍둥이라는 사실을 알게 되자, 큰 충격과 절망에 빠집니다. 수혈자는 자신이 남자라는 사실을 감추기 위해 뉴하프라는 성별 정체성을 가지고 있었고, 이는 상디에게 큰 감정적 영향을 미칩니다.
한편, 루피는 신 어인 해적단의 효조의 독에 감염되었지만, 임펠 다운에서의 경험 덕분에 어지간한 독에는 내성이 생겨 아무런 문제 없이 지냅니다. 루피와 우솝은 케이미가 일하는 머메이드 카페의 점장 셜리의 집에서 상디를 맡기고 관광을 즐기기로 결정합니다. 이 과정에서 그들은 다른 동료들과 하나둘 재회하며 즐거운 시간을 보냅니다.
브룩은 반더 덱켄의 수배서를 보고 놀라며, 파파구는 그가 몇 년째 해저의 도적과 같은 해적이라고 설명합니다. 반더 덱켄은 일주일에 한 번씩 용궁 왕국의 인어공주에게 러브 레터를 보내고, 점차 그 편지가 소포로 변하고, 결국엔 청혼 협박장으로 변질되었다고 전해집니다. 이러한 이상한 행동으로 인해 인어공주는 공포에 질려 있으며, 이 문제는 국가적으로도 무시할 수 없는 상황이 되었습니다.
공주의 아버지인 넵튠 왕은 매우 화가 나 있으며, 이전에 본 세 왕자들이 군대를 이끌고 반더 덱켄을 찾고 있지만 아직 발견하지 못했다고 합니다. 넵튠 왕에게는 인어공주를 포함해 네 명의 자식이 있으며, 그중 막내가 인어공주입니다. 반더 덱켄은 어인섬에 도착하여 이곳에서 생을 마쳤고, 루피 일행이 목격한 배는 반더 덱켄의 후손인 반더 덱켄 9세의 것이라는 사실이 밝혀집니다.
또한, 빅맘이 죽은 흰 수염을 대신해 어인섬을 다른 해적들로부터 지켜주기 위해 매달 대량의 달콤한 과자를 바치고 있다는 사실도 드러납니다. 셜리는 루피에게서 강한 기운을 느끼고 무심코 미래를 보게 되며, "밀짚모자에 의해 어인섬이 멸망한다"는 예언을 하게 됩니다. 이에 셜리는 밀짚모자를 쓴 해적 소년을 당장 이 나라에서 내쫓아야 한다고 주장합니다.
이후, 어인섬의 국왕 넵튠이 등장하여 메가로를 구해준 답례로 루피 일행을 모두 용궁성으로 초청합니다. 그러나 이와 동시에 "집게손" 자이로가 이끄는 해적단이 도주하는 장면이 나옵니다. 이를 알게 된 호디 존스는 이를 본보기로 삼을 수 있다고 생각하며, 실력을 발휘하기로 결심합니다.
호디 존스는 흉약과 에너지 스테로이드를 대량 복용한 후, 수갑을 찬 채로 손도 대지 않고 해적들을 쓸어버립니다. 그는 자신이 겪은 공포를 지상의 인간들에게 알리겠다고 다짐하며, 부상당한 해적들과 부서진 배를 올려보냅니다. 그는 "우리는 세계의 중심인 어인섬을 멍청한 해신, 넵튠으로부터 빼앗고 너희 인간들을 깊고 어두운 바다로 끌어내릴 것이다! 어인이야말로 최상의 종족임을 깨닫게 해 주겠다!"고 외치며 반인간적인 포부를 드러냅니다.
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