이번 화는 라이트닝이 구속된 상태로 등장하며 시작됩니다. 그는 수갑이 채워진 상태에서 기분이 완전 범죄자 같다고 말하며 즐거워합니다. 오세오라는 회의는 내일이라며 그 전까지 여기서 얌전히 있으라고 지시하고, 라이트닝은 그가 곧 떠나는 것에 아쉬움을 느낍니다.
오세오라는 로마 시내에 듀라한이 나타났고 자신이 진두지휘하고 있다고 설명하며, 루시가 LA 시내에 대량 발생한 그램린을 퇴치하러 갔다는 소식을 전합니다. 아서는 러시아의 인공 게헤나 게이트 감시 캠프에서 예티를 퇴치하러 갔다는 이야기를 덧붙입니다. 라이트닝은 메피스토의 결계 유지 기간이 2월이라며, 엔젤이 게헤나 게이트 앞에 있는 것이 위험하다고 걱정합니다.
장면이 바뀌어 일본 정부가 메피스토와 논의하는 장면이 이어집니다. 내각총리대신은 악마들은 기사단의 관할이니, 그런 것이 퍼지기 전에 처리하는 것이 기사단의 임무라고 따집니다. 메피스토는 악마가 본래 사람의 눈을 피하는 존재였고, 이제는 전 인류가 악마를 보는 세계가 올 것이라고 경고합니다. 그는 "방마 대책 계획서"를 언급하며 위기적 상황에 대응해야 한다고 주장합니다.
류지는 린에게 유키오가 자신에게 총을 겨누며 조사를 요구했다는 사실을 전합니다. 시에미는 유키오가 외톨이라고 토로하였지만, 유키오는 누가 부탁했냐고 폭언하며 떠났습니다. 린은 화가 나서 항마검을 챙기고 유키오를 찾아 나섭니다.
메피스토는 기자회견실 무대 뒤에서 내각총리대신이 악마를 반사회적 생물이라고 칭하는 모습을 지켜보며 웃음을 참습니다. 그러던 중 렌조가 메피스토에게 유키오가 위험하다는 보고를 하고, 메피스토는 유키오가 어릴 때부터 체술 훈련을 받았다고 답합니다. 그는 유키오를 놓쳐버렸지만, 차례가 되어 연설을 시작합니다.
메피스토는 총리 뒤에서 악마에 대한 전문적인 관점으로 기자회견을 진행하는데, 그때 멘붕 상태였던 유키오가 메피스토에게 총을 겨누게 됩니다. 유키오는 메피스토에게 변해버린 왼쪽 눈을 보여주며, 자신의 힘을 이어받은 것인지 추궁합니다. 메피스토는 그의 눈을 보고 사탄의 색이라며 감탄하고, 자신이 나설 차례라며 연설 대에 올라갑니다.
그 후 유키오는 메피스토를 저격하게 되고, 기자회견은 중단됩니다. 메피스토는 쓰러지지만, 자신은 아직 이 몸을 버릴 수 없다고 생각하며 결계를 풀어버립니다. 그는 유키오를 바라보며 "사람의 행위는 예측불가능. 그렇기에 재미있어"라고 말합니다.
메피스토의 결계가 사라지자 아서는 퇴각 명령을 내립니다. 슈라가 유키오를 구속한 이유를 설명하며, 유키오에게서 폭발물 반응이 없음을 알립니다. 정부 측에서는 수사를 진행하겠다고 답하지만, 슈라는 유키오를 혼자 두지 않겠다고 결심합니다.
린은 유키오를 구하고 이야기를 해야겠다고 결심하지만, 류지가 뒷일도 생각하라고 경고합니다. 린은 유키오를 혼자 두지 않겠다고 말하며 가려고 하지만, 유키오가 갇힌 곳도 몰라서 당황합니다. 그때 메피스토의 대리로 온 벨리알과 아마이몬의 협력으로 정보를 얻고, 수면가스와 아마이몬을 미끼로 사용하여 유키오를 심층 감옥에서 구출할 준비를 합니다.
심층 감옥에 이송된 유키오에게 슈라는 자신은 너를 돕고 싶다고 말하지만, 유키오는 아무것도 말하지 않습니다. 이후 린 일행의 도움으로 유키오가 탈출하게 됩니다. 탈출 도중 유키오는 총을 발견하고 멈추는 모습으로 화가 마무리됩니다.
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