진우가 여러 마리의 아이스 베어를 그림자 병사로 만드는 장면으로 시작된다. 레드 게이트 안에서 죽었을 거라 생각한 동수는 진우를 찾으러 갔다가 손해만 보고 물러나려 한다. 그러던 중, 상민이 진우는 백호 길드 소속이 아니며 C급 레이드를 보고 싶어 데려왔다고 설명하지만, 동수는 의심스러워하며 상민의 멱살을 잡는다. 윤호가 이를 말리자 동수는 그에게 명령할 수 없다고 반발한다.
진철이 동수에게 진우는 E급이라는 사실을 설명하자, 동수는 실제로는 유진 걸설의 도련님이 진우를 해치웠다고 주장한다. 진철이 왜 진우를 쫓는지 묻자 동수는 사람을 죽이기 위한 구실이라고 답하고 자리를 떠난다.
이후 김철은 진우와 그의 팀원들이 물자를 빼돌렸다고 판단하고 그들을 추궁하지만, 진우에게 뒤통수를 맞고 기절한다. 진우는 아이스 엘프들과 마주치고, 자신이 마수어를 할 수 있게 되었다는 사실을 깨닫는다. 아이스 엘프의 왕 바루카는 인간 중에 강한 자가 있다고 말하며 진우와 싸우고 싶어 한다.
진우는 바루카의 말을 듣고 엘프의 목을 베어버린 후, 바루카를 죽이려 하지만 쉽지 않다. 바루카는 마수들이 인간들을 죽이라는 명령을 듣고 있다고 말하며, 진우에게 팀원들을 넘기면 목숨을 보장하겠다고 제안한다. 그러나 진우는 제안을 거절하고 싸우기로 결심한다.
이그리트와 김철을 유도하여 김철을 죽이고 그림자 병사로 만든 후, 이름을 '아이언'으로 정한다. 진우는 아이언과 이그리트와 함께 바루카를 협공하여 결국 그를 죽인다. 이후 진우는 보스에게 그림자 추출을 시도하지만 실패하고, 바루카의 단도를 얻은 후 게이트 밖으로 나온다.
게이트 밖에서 외부인인 진우를 추궁하는 윤호와 대치하지만, 진우는 자신이 생존자들을 구한 책임이 있으니 감사해야 한다고 반박한다. 윤호는 진우의 힘을 간파하고 사과하며, 상민에게 진우를 길드로 데려오라고 부탁한다.
마지막으로 진우는 송이를 데려다주고 몇 시간 후 진호를 만나, 송이와 함께 C급 게이트로 간다.
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