전수 1화

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주인공 히로세 나츠코는 고등학교를 졸업한 후 애니메이터로서 자신의 재능을 발휘하고, 빠르게 감독으로 데뷔하게 된다. 그녀의 첫 감독 작품은 사회적으로 큰 반향을 일으키며 대히트를 기록하고, 세간에서는 그녀를 신진기예의 천재 감독으로 평가한다. 다음 작품으로는 첫사랑을 주제로 한 극장용 러브 코미디를 제작하기로 결정하지만, 사람을 좋아해본 경험이 없는 나츠코는 첫사랑에 대해 잘 알지 못해 콘티를 그리지 못하고 영화 제작이 중단된다.

결국 나츠코는 극장판의 콘티가 완성될 때까지 머리카락을 자르지 않겠다고 다짐한다. 그러나 원화 검수를 하던 중, 수정이 필요하다는 지적을 받는다. 나츠코는 그럼 자신이 직접 그리겠다고 말하며 원화를 강탈해버린다. 그녀는 애니메이션의 거장 츠루야마 가메타로가 사망했다는 기사를 보게 되고, 그가 연출한 "멸망하는 이야기"에 대한 우울한 기억이 떠오른다.

 

"멸망하는 이야기"는 나츠코에게 대실패의 기억으로 남아 있으며, 그녀는 도시락을 먹다가 기도가 막혀 의식을 잃고 만다. 정신을 차리니 그녀는 어릴 적에 푹 빠졌던 애니메이션 영화 "멸망하는 이야기"의 세계로 전생하게 된다. 그러나 이곳에서 보이드라는 괴물에게 쫓기게 되고, 다행히도 "멸망하는 이야기"의 주인공이자 전설의 용사인 루크 브레이브하트와 그의 동료들 덕분에 목숨을 건진다.

 

나츠코는 이 세계에서 만나는 캐릭터들이 자신이 아는 것과 똑같이 생겼고, 그들의 코스프레 완성도가 높다는 점에 신기해한다. 루크는 나츠코에게 경보가 울리면 피난 규칙을 지켜야 한다고 경고하며 마을로 돌아가자고 말한다. 돌아간 마을은 "최후의 마을"로, 나인 솔저가 보이드의 공격으로부터 소울 퓨처를 지켰다는 이야기가 전해진다.

 

바오밥이라는 인물은 "초 공허, 보이드"의 탄생을 막을 수 있는 자가 세상을 구할 것이라고 전하며, 나인 솔저가 마을 사람들의 빛이라는 사실을 강조한다. 나츠코는 이곳이 정말 "멸망하는 이야기" 속 세상이라면, 보이드의 공격으로부터 마을이 습격당할 것이라는 예감을 하게 된다. 미래를 알고 있는 그녀는 루크에게 곧 대량의 보이드가 쳐들어올 것이라고 경고하지만, 루크는 이를 대수롭지 않게 넘긴다.

 

나츠코는 루크 일행이 보이드 군단을 쓰러뜨릴 때 유니오가 사망한다는 전개를 떠올린다. 그녀는 "루크 브레이브하트, 절친한 친구 유니오가 자신을 감싸다 죽고 우울한 전개로 흘러간다"는 사실을 알고 있다. 그리고 곧 대량의 보이드가 쳐들어오게 된다. 유니오는 루크에게 빨리 끝내고 파티를 계속하자고 말하며 사망 플래그를 시전한다.

 

루크 일행은 보이드의 수에 압도당해 고전하고, 나츠코는 그들에게 도망치라고 외친다. 그러던 중 그녀의 손에 있던 탭이 빛나기 시작하고, 탭은 그녀에게 그림을 그리라고 명령한다. 유니오는 루크를 피신시키고 자폭 마법을 사용해 대량의 보이드를 막으려 한다. 이때 나츠코는 무언가를 그려서 괴수를 소환하게 되고, 그 괴수는 대량의 보이드를 모두 처치한다.

 

루크는 나츠코에게 "넌 어디서 온 건지, 대체 정체가 뭐냐"고 묻고, 나츠코는 자신이 현실에서 온 애니메이터라고 대답하며 쓰러진다. 유니오는 그녀가 인간이었냐면서 놀라움을 표시하고, 루크는 그녀의 이름이 히로세 나츠코라고 소개하며, 그녀가 현실 세계에서 온 애니메이터라고 설명한다.